投资你的未来来帮助你到达你要去的地方.
Our CFS Financial Advisors1 将创建一个个性化的投资策略，与您的长期目标一致.
在您的投资和交易股票，债券和共同基金方面领先于我们的愿景® 3 online trading service.
每个人都需要一个遗产计划，无论年龄、资产或生活阶段. It’s why we’ve partnered with Trust & 我们会否为会员提供25%的遗产计划优惠.
我们会详细讨论你的情况和目标, 然后创建一个定制的投资策略和退休分析.
与我们的财务顾问合作, 使用我们的机器人顾问程序来选择您的投资, 或者你自己用vision投资® trading platform.
No matter what your goals are, 我们可以提供个性化的策略, tools, 和专业知识，以帮助您实现更多的财务旅程.
Rollover strategies, IRAs, 401(k) and 403(b) plans, retirement planning, trust and estate planning, annuities, and college savings plans.
Patelco提供多种投资选择. Get in touch 与我们的一位CFS财务顾问联系，找到合适的人选.
我们的财务顾问将为您提供免费的财务咨询，并可以创建一个定制的投资策略与退休分析. 我们致力于让我们的会员走上财务健康的道路.
理财顾问会就你的目标向你咨询, 创建一个定制的投资计划, 然后积极地为你管理投资. 财务顾问有更多的投资选择, 他们还经常为遗产规划提供指导, taxes, and insurance. 与财务顾问合作通常需要储备(储蓄)和更高的最低投资金额.
机器人顾问使用算法为你选择投资, then monitors, adjusts, 自动重新平衡你的投资. 机器人顾问的费用通常较低, 从更有限的投资选择中进行选择, 并且需要更小的最低初始投资.
1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“CFS”)，注册经纪交易商(FINRA/SIPC成员)和注册投资顾问. 通过CFS提供的产品不是NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险，包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. 信用合作社与金融服务中心签订合约，为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务.
2 这些材料由Patelco Financial Solutions独立制作, available through CFS, which is independent of, and has no affiliation with, Schwab Performance Technologies® (“SPT”), Charles Schwab & Co., Inc. (“CS&”)，或其任何附属公司(合称“嘉信理财”). Schwab has not created, supplied, licensed, endorsed, 或者批准这些材料, 嘉信理财也没有独立核实其中的任何信息. 机构智能投资组合® 是一项针对独立投资顾问的自动化投资管理服务，仅通过Patelco Financial Solutions等独立投资咨询公司提供, not Schwab, 负责为你的课程提供建议吗, 包括推荐和选择适合您的投资组合，并酌情管理您的投资组合. 您的投资组合将在CS的经纪账户中保存&Co. “机构智能投资组合”是嘉信理财的商标 & Co., Inc.
3 eVISION® 是CUSO Financial Services, L.P.(CFS).
4 财务顾问在有限的州注册从事证券业务，并获得从事保险业务的许可. Response to, or contact with, 其他州的居民只有在符合适用的许可和注册要求的情况下才能获得. 本网站的资料只供美国政府使用.S. 仅供居民使用，不构成要约出售, 或向美国以外的人发出购买经纪服务的要约.
Compare
